产业·研究
新条例下，化妆品产业的中国新局
新版《化妆品监督管理条例》实施前后中国化妆品产业的重要变化研究
中国香妆协会产业研究中心研究出品
姚永斌 刘李军
在消费升级的浪潮中，化妆品产业作为美丽经济的重要组成部分，其发展备受瞩目。2021年1月1日，新版《化妆品监督管理条例》（以下简称《条例》）正式实施 ，这一法规的革新，宛如一颗投入平静湖面的石子，在中国化妆品产业的发展历程中激起千层浪。
自此，我国化妆品行业告别了以往相对宽松的监管环境，迈向了更为严格规范的发展阶段。新规调整了化妆品新原料注册备案方式，对高风险原料审批，其他备案，降低了企业研发门槛。还设置新原料三年监测期，保障注册人、备案人利益，激发研发积极性。同时明确功效宣称要有科学依据，规范了化妆品功效类别，遏制虚假宣传。这一系列举措促使化妆品行业的各个环节，从原料供应、产品研发、生产制造到市场销售，都不得不进行深刻变革与重塑。
历经四年多的发展，如今再审视中国化妆品产业，已发生了翻天覆地的变化。产业结构在持续优化，亿元级品牌数量快速增加，落后产能加速淘汰。产品更加丰富多样，新原料备案再创新高，企业研发投入也呈双位数增长。在新规实施的关键节点，深入剖析产业变化，对把握产业未来走向、推动高质量发展具有重要意义。
自新规实施以来，中国化妆品行业经历了从粗放扩张到高质量发展的深刻转型。结合政策背景和中国香妆协会获取的产业数据，我们认为新规实施前后的核心变化主要表现在以下方面：
一、监管体系：实现了从“模糊到科学化、全链路化”的飞跃
随着中国化妆品产业的快速发展，在新规实施前，中国化妆品监督管理体系的几大重要短板已经暴露：
1、监管条例滞后：旧版条例（1989年）已经沿用30余年，已经难以适应化妆品新兴品类，如功效性化妆品和新型渠道电商的发展需求。
2、责任不清：企业主体责任模糊，非法添加、虚假宣传等问题频发，消费者维权困难。
新规实施后不仅完善了这些短板，还有了更为长足的进步，这主要体现在：
1、分类分级管理：通过对特殊化妆品（如防晒、染发类）实行注册制，普通化妆品备案制，实现了精细化的风险管控。整体提高了市场上化妆品的产品品质。
2、全生命周期监管：明确注册人/备案人制度，要求企业对原料安全、功效宣称、生产质量全程负责，并加大了违规处罚力度，并引入了从业禁止等制度，在夯实了主体责任的同时，整体提高了从业人员的素质和责任意识。
3、配套法规极大完善：据不完全统计，2021-2024年间出台从中央到地方各级政府出台了《化妆品功效宣称评价规范》《化妆品安全评估技术导则》等近百项细则，形成“1+N”的法规框架。
二、产业结构：从“低效无序扩张到高质量集中发展”
新规实施前的行业生态突出表现为：
1、低水平重复竞争：中小企业扎堆且产品以模仿爆款为主，同质化严重。2018-2020年新增企业年均超千家，但淘汰率高达40%。
2、研发投入不足：2018年上海家化、珀莱雅、贝泰妮、华熙生物、福瑞达、丸美股份等9家知名公司的研发费用率平均只有2.25%；9家公司当年研发投入总金额只有4亿元；而同期，欧莱雅集团一家公司的研发投入就高达9.14亿欧元，（按当时汇率约合73亿元人民币），占比总营收的3.4%。（详细数据见表格）
2021年新规实施以来，中国化妆品产业开始出现结构性优化：
1、落后产能基本出清：2024年共关停和注销化妆品生产企业1318家，2024年生产企业数量降至4944家。
此外，从品牌企业的数量来看，大量不具备原创能力的品牌已经被淘汰。新规实施前的2020年，当年有新增备案/注册产品的企业数量高达3.2万家，但对应的新增注册/备案产品只有43.8万件；到2024年，当年有新增备案/注册产品的企业数量缩减到1.09万家，但对应的新增备案/注册产品增长到61.9万件。
2、头部品牌加速发展。
2024年交易额超1亿元的819个品牌中，65%实现正增长，新增73个亿元级品牌。
3、新原料创新加速：新原料备案数从2021年的6个增至2024年的90个。
4、研发投入不断增加，中国企业的研发费用率平均超外资。
2023年中国12家代表性化妆品公司的研发总投入已经达到17.26亿元，平均研发费用率提高到3.36%。尽管从绝对值上来看，我跨国公司仍然有巨大的差距（2023年欧莱雅集团全球研发费用约为100亿元人民币），但和新规实施前相比，已经有了巨大的进步。从研发经费的投入均值来看，中国公司已经超过外资企业。2023年12外资企业的研发费用率平均约为2.33%（详见数据表格）
三、市场行为：从“流量+营销驱动”到“科研+合规驱动”
新规实施前，市场竞争整体较为混乱，具体表现为：
1、崇尚概念营销，化妆品企业在形象广告、明星代言等方面花费较高。对产品功效价值的验证较少。
2、原料安全隐患：非法添加激素、重金属等问题频发，含有激素的面膜、化妆品等时有出现。
新规实施后，开始倒逼企业规范化转型，科技和研发专利成为品牌和消费者沟通的主要内容之一。
1、功效宣称备案数量激增
企业在化妆品功效宣称方面的备案数据从2021年的35.89万件激增到2024年的102.44万件。化妆品企业不仅积极进行功效宣称备案，头部企业还开始和医院联合，对功效型化妆品进行临床实验，设立转化医学基金，加强对化妆品的研发。
2、原料透明化管理：原料安全信息报送码制度实施，要求企业完成原料溯源，恶性的违规添加事件大幅减少。
3、渠道合规升级：电商法等相关法规文件的出台和实施，夯实了抖音、天猫等平台的主体责任，要求平台对商家提供备案凭证，线上渠道违规商品减少。
四、消费与产业协同：从“进口主导”到“国货崛起”
实施前的市场格局：
进口品牌主导：2020年国际品牌市场份额占比62%，尤其是在高端市场（如精华、面霜）外资垄断率超80%。
新规的实施从两个方面助推了国货的市场份额扩大：
一方面是通过倒逼的方式，提高了国货的产品品质和服务质量；
另一方面，全面的、全链路的监管措施，为市面上的产品提供了“背书”，正在逐步增强消费者对国货产品品质的信心。
这些反映到销售上表现在两个方面：
1、国货份额持续提升。
中国香妆协会获取的数据显示，2022年中国品牌的市场占比首次突破50%，2023年达到52.22%，2024年进一步扩大到55.2%。
2、中国文化自信提升
国货除了在整体市场份额上取得突破，对中国文化的自信也在极大增强。很长时间以来，化妆品企业都讳言自己的“国货”身份，以西方审美为荣。但随着中国综合国力的提升，文化自信的增强以及新规实施后，消费者对国货品质信心的增强，中国企业主动弘扬和传播中国文化的举动在增加，由此形成了“新国潮”运动。
尤其是在彩妆市场，2024年销售额排名前10的品牌中，卡姿兰、花西子、毛戈平、彩棠等通过弘扬中国传统文化，开发独具中国文化特色的产品，获得了海内外消费者的喜欢和认可，销售额持续稳居前十。
五、未来挑战与趋势
挑战：
中小企业面临比较大的合规成本压力。2023年中国化妆品市场的总交易规模约为10445.45亿元，其中限额以上单位的零售额为4142亿元，占比39.65%；2024年中国化妆品市场总交易规模扩大到10738.22亿元，限额以上单位的零售总额为4357亿元，占比提高到40.57%。随着化妆品产业整体向高质量发展，限额以上单位的零售总额占比可能还会扩大。与此同时，需要考虑的是，如何兼顾中小企业的发展，如何让真正有创新能力的中小企业脱颖而出。为中国化妆品产业的持续繁荣发展，注入更多的高质量新鲜血液，是一项值得重点关注的事情。
机遇：
1、提高中国企业的技术壁垒竞争，改变中国品牌的国际形象
随着比亚迪、华为、deepseek等中国科技公司在全球影响力的不断扩大，中国产品在全球消费者心智中的形象已经在发生转变。
2021年以来，中国已经成为化妆品相关专利申请的最大受理国，2021年到2023年间中国知识产权局共受理化妆品相关专利申请26214起，占全球总量的38.55%（全球总量为67997项）。这意味着化妆品的研发和创新基地在向中国转移。
中国企业目前正在微生态护肤、生物合成原料、AI人工智能的应用等前沿领域积极布局，有望在生物技术领域和外资企业比肩甚至实现某种程度的赶超。为中国企业建立更高的技术壁垒，奠定走向全球的基础。
2、全球化机遇：
新规对标国际标准，为国产化妆品出海铺平道路。新规实施以来，中国化妆品出口的数量、金额和质量都获得了很大的突破。
数量上，从2020年的100万吨增长到2024年的132万吨，增长32%；金额上从294.6亿元增长到512亿元，增长73.8%。同时，单价从2.95亿元/吨增长到3.88亿元/吨，价格提升31.5%。这说明，中国的化妆品已经在开始摆脱“代工出海”的地位，开始实现品牌出海，溢价能力在提升。
结论
新版《化妆品监督管理条例》的实施，标志着中国化妆品产业从“野蛮生长”迈入“科学监管与创新驱动”的新阶段。尽管短期阵痛（如中小企业淘汰）不可避免，但长期来看，行业通过技术升级、结构优化、合规转型，正加速向高质量发展跃迁。
未来，具备研发实力与合规能力的品牌将主导市场，而政策红利下的国货品牌一方面有望在中国市场继续扩大市场份额；另一方面，其全球化表现亦值得期待。
2025年02月18日 03:26
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