颜江瑛：中国香妆行业正处于历史发展的新阶段

颜江瑛

中国香妆行业正处于历史发展的新阶段

党和国家最高领导人在2023年12月11日至12日举行的中央经济工作会议上指出：“进一步推动经济回升向好需要克服一些困难和挑战，主要是有效需求不足、部分行业产能过剩、社会预期偏弱、风险隐患仍然较多，国内大循环存在堵点，外部环境的复杂性、严峻性、不确定性上升。要增强忧患意识，有效应对和解决这些问题。综合起来看，我国发展面临的有利条件强于不利因素，经济回升向好、长期向好的基本趋势没有改变，要增强信心和底气。” 具体到中国香妆行业，也是“长期向好的基本趋势没有改变，要增强信心和底气”。目前，中国香妆行业的发展和市场正经历着由快速增长转向平稳甚至波动的阶段，也即发展的新阶段。为了应对这一变化，企业需要更加专注于产品质量、科技研发以及创新竞争优势等，重新准备好面向未来的新发展。这既有宏观大势的因素——中国正在经历一个转型期，从高速度增长向高质量发展阶段过渡。这种转变有助于确保长期稳定和可持续的经济发展，同时也有行业发展和市场变化的因素——行业处于深度调整期，增长方式在发生变化。这个可以从市场增长情况可见一斑。不可否认，化妆品市场增长出现了放缓的情况，并且在某些时期甚至出现了下滑的情况。特别是2022年全年化妆品类零售总额为3936亿元，同比下降4.5%。这是多年来的首次下跌。而2024年上半年1-6月，化妆品零售总额同比增长仅1%，其中6月份单月销售额同比大幅下滑14.6%；1-8月累计零售额为2730亿元，同比下滑0.5%。这些数据反映了中国化妆品市场正经历着由快速增长转向平稳甚至波动的阶段，也即新的历史发展阶段之际。

这个“新阶段”主要体现在新香妆行业的增长方式正在发生着变化，其核心特点是以科技创新能力、文化释放能力和绿色发展能力为核心的产品和产业结构升级，不再是粗放式的发展，而是在行业调整和波动发展中螺旋式上升，重塑行业的增长方式和企业的竞争优势。

要知道，行业的发展不再是一个简单的提高资本积累率和产品销售的过程了，而是随着行业愈发朝着高质量发展，考验企业的则是如何获得科技创新能力并在科学技术不断变化的条件下把这种能力转化为产品的过程——这个过程同时伴随着文化能力和绿色能力的释放，从而才有了产品力和品牌力。这关乎到企业和行业增长的可持续发展力和国际竞争力。之所以有这样的变化，主要离不开两大趋势：一个是市场的“需求结构调整”——消费者变得更加理性和审慎，他们更加关注产品的性价比、实际效果和个性化、健康。频繁的大促活动和流量至上主义已经导致消费者对于打折促销变得麻木，从而减少了冲动购买的行为。而更值得注意的是，市场的消费已形成了分层：大众化与高端化，前者属于国货美妆的主阵地，后者仍是外资大牌的市场；国货美妆要想从大众到高端市场，一个必须面对的挑战就是转变增长方式。另一个是行业的“融合势能加强”——香妆行业不再是单纯的传统制造和化工领域所能定义的，而是融合了多种学科，变得越来越有“含科量”，竞争门槛快速提高，竞争优势愈发朝着自主研发和创新上行进，甚至毫不夸张地说，没有科技创新能力的企业将在今后的激烈竞争中没有立足之地。可以说，未来的香妆行业，一定是：既是资本密集型的，也是人才密集型的，更是技术密集型的。新科学发现、新技术应用和新社会模式变迁，都在给行业带来深远的重大影响。在整个行业的波动和调整期，企业更需深谋远虑，布局长远。

中国香妆协会理事长颜江瑛博士

综上，行业正处于“1234”的新发展阶段和新发展时期：“1”即增长方式——从粗放到高质量，“2”即两大趋势——市场的“需求结构”和行业的“融合势能”，“3”即三种能力——以科技创新能力、文化释放能力和绿色发展能力为核心的产品和产业结构升级，“4”即构建四力——品牌力、文化力、传播力和国际力。

在这种情况下，企业的总能力到底如何变得非常关键。正如路风教授在其专著《走向自主创新》中表示，这种企业总能力的核心在于：是否具有能够支撑科学技术能力得以展现的基础研究以及能够让这种科学技术能力得以实现落地的可以进行技术学习和持续改进的工作平台、组织平台和产品实力打造等能力的总和。而这个总和进而影响企业的经营盈利能力，这种能力既体现在市场上，也体现在财务报表上和行业地位上。这些构成“企业总能力”的能力既是影响企业发展命运的关键变量，也决定着企业的市场竞争力和可持续发展力。而且，越是深耕基础研究并将科技创新付诸实际行动的企业，越是能积淀出技术能力和平台效能，就越能形成企业自身的能力资产，而这种能力资产随着面向B端和C端市场时一步步扩散既可以体现在产品家族、业务矩阵和增长战略上，也可以体现在行业发展和国际化竞争中的主动权和话语权上。总之，中国香妆行业尤其是化妆品行业正处于一个转型和升级的关键时期，面临着新的挑战和机遇。行业需要不断创新，加强研发，提高产品质量，以满足消费者日益增长的需求，同时也要适应更加严格的监管环境，以人为本，合规发展。如此，才有新未来。