原料为芯，安全为盾：透视中国美妆原料产业的进阶之路

产业

原料为芯，安全为盾：

透视中国美妆原料产业的进阶之路

——写在第三届中国化妆品原料创新大会暨北京“未来美城”发展大会举办之后

当中国化妆品全渠道交易额连续三年突破万亿，国货品牌市场占比达到57.37%，中国已经坐稳全球最大化妆品消费市场的位置，但规模大国不等于产业强国，万亿市场背后，原料创新、安全评估、成果转化，依旧是横亘在行业面前的几道关卡。就在刚刚落幕的，第三届中国化妆品原料创新大会暨北京“未来美城”发展大会，不只是一场行业聚会，截至2026年8月3日，我国化妆品新原料备案总量已达508件，其中国产原料占比超过85%，行业正从“国产替代”迈入“原始创新”的新阶段。

在“十五五”规划开局的2026年，这场大会把政策监管、前沿科研、产业落地三方聚拢到北京昌平，把“原料是化妆品的芯片”这句话从口号落到真实的研讨、项目与园区载体之上。跳出这场会议本身，我们亦能读懂整个国民消费产业正在发生的深刻变化，中国美妆行业，已经从拼营销、拼流量的时代，全面转向拼底层原料创新、拼科学安全体系建设的新阶段。

规模大国不等于产业强国，万亿市场背后，原料创新、安全评估、成果转化，依旧是横亘在行业面前的三道关卡，整场大会分为开幕式主旨分享、技术专题演讲、平行分会场研讨等多个板块，一手抓政策引导、产业项目落地，另一手抓科学思想碰撞，尤其是安全评估新技术方向的深度思辨。三天会期，开幕式、专题演讲、安全评估技术专题演讲、原料技术创新平行分会，议程排得满满当当，但如果只是把它当成一场行业例行的年度聚会，那你就错过了一个观察中国美妆产业深刻变局的绝佳窗口。

数字不说谎：一个产业的成人礼

中国香料香精化妆品工业协会理事长颜江瑛在大会致辞中，反复提到一个判断，中国化妆品产业正处在从“制妆大国”迈向“制妆强国”的关键跨越期，她的话不是空泛的口号，背后是扎扎实实的数据支撑。

2025年全年化妆品新原料备案数量达到169个，2026年上半年新原料备案130个，同比增长42.9%。放在五年的时间轴上，这条增长曲线格外陡峭，2021年6款，2022年42款，2023年69款，2024年90款，2025年169款，五年增长了28倍。

更值得关注的是其结构性的变化，国产原料占比超过85%，曾经被国际巨头垄断的原料赛道，目前，中国企业已经占据了绝对优势。植物原料于2026年首次超越化学原料成为第一大品类，占比39.8%。

这些数字背后，是一系列政策红利的持续释放，2026年6月，国家药监局发布《化妆品新原料注册备案及资料管理规定》，聚焦企业研发申报的堵点难点，为新原料创新松绑减负，中检院同步发布的《化妆品新原料注册备案资料技术通则》，缩减高风险原料范围，优化毒理学试验资料要求，接纳动物试验替代方法等新技术、新方法，用行业人士的话说，新原料从“进来难”变成了“有路可走”，通道正在逐步打通。

大会的专题演讲环节，勾勒出当下原料创新百花齐放的图景，生态环境部固体废物与化学品管理技术中心化学品部副主任卢玲解读了刚刚落地的《生态环境法典》，这部法典于2026年8月15日正式施行，将新化学物质登记从部门规章提升到法典专章规定，化妆品原料不止要考虑人体安全，同样要兼顾环境风险，违法成本从最高3万元飙升至200万元。

江南大学化学与材料工程学院副教授刘冰雪讲了手性原料在皮肤健康中的应用，仅仅分子构型差异，就能带来功效和安全性的巨大鸿沟；上海数因信科智能科技有限公司创始人、中国科学院过程工程研究所生物药制备与递送全国重点实验室副主任袁野分享了用虚拟生命模型做可编程RNA设计；北京尚捷优蓝科技有限公司研发专家、北京工商大学副教授袁焕祥展示了超分子组装平台如何解决原料溶解难、稳定性低的行业痛点。

这些分享放在一起，你能感受到一个清晰的信号，中国化妆品原料创新，已经从“怎么把别人的东西做便宜”进化到“怎么做出别人没有的东西”的飞跃阶段。

未来美城：一个产业集群的蓝图

大会第二天，一个重要的环节是“未来美城”产业创新基地的正式启用，会上，北京市药监局、市商务局、市经信局、市文旅局、市科委五部门及昌平区共同宣布开园。这个基地位于昌平区小汤山镇，占地约3.48公顷，总建筑面积约6.26万平方米，地上建筑面积5.2万平方米，规划建设8栋产业及配套单体建筑，它是昌平区第一个美丽健康标准化厂房。

一个5.2万平方米的园区，放在全国动辄几十平方公里的产业园版图里，不算大，但如果你了解中国美妆产业集群的现状，就会知道这个基地的定位有多精准。

要理解“未来美城”的产业价值，需要先看懂中国美妆产业集群的竞争格局，新古典经济学家马歇尔在1890年的《经济学原理》中首次提出产业聚集与外部规模经济的概念，指出同一产业的企业在地理上集中，能够带来专业化劳动力市场的形成、中间投入品的共享以及技术知识的外溢，后续研究进一步归纳出产业集群的六大竞争优势，规模经济、范围经济、学习效应、交易成本降低、合作-竞争效应和区域品牌效应。

目前，全国由地方政府和行业协会牵头成立的化妆品产业集群已超过20个。上海东方美谷集聚了上海市近40%的化妆品企业，全国每4片面膜中就有1片产自这里；广州白云美湾坐拥1857家化妆品生产企业，稳居千亿产业集群；济南北方美谷以全球最大透明质酸原料生产基地为依托，正打造中国美妆“第三极”。但大多数集群的核心是生产和贸易，真正从原料研发端切入的并不多，而北京“未来美城”选择了一条差异化的道路，不拼产能、不拼商贸，而是立足首都丰富的高校、重点实验室和科研院所资源，主打源头原料创新，瞄准“从0到1”的创新孵化，它并非要取代谁，而是在全国美妆产业集群的版图中，补上“原始创新孵化”这一块关键拼图。

昌平走了一条不一样的路，它是北京唯一的美丽健康产业发展集聚区，目前全区已聚集184家美丽健康企业，规上企业数量较五年前增长了4.8倍，2025年产业收入达到137亿元。更关键的是，昌平成功获批全国首个国产注册化妆品新原料，累计注册、备案新原料13项，占全市一半以上。

“未来美城”产业创新基地锚定医美、化妆品、保健品三大核心主赛道，同步布局合成生物、生物医药、宠物经济、特医食品四大延伸赛道，它不是简单地提供厂房，而是系统构建“研发创新-检验检测-中试转化-智能制造-展示交易”的完整产业闭环，赋能美丽健康产业高质量发展。

过去，国内不少创新原料研发的痛点在于实验室很强，产业化很难，高校课题组可以在实验室做出亮眼的数据，但缺少中试场地，不懂注册备案流程，缺少资本助力，最后论文写完，成果束之高阁，“未来美城”想做的，就是在这道鸿沟上架一座桥。

“未来美城”的园区对接三大合成生物技术公共平台，联动北京市药品检验研究院，可以完成原料检验、毒理评价、微生物检测、防腐效力挑战全套服务；接入中国化妆品原料信息平台，配套医疗器械创新服务站，覆盖新原料注册申报、上市后评价全流程；同时配备产业投资基金，充当入驻企业的长期资本合伙人。

从专业角度分析，这种错位竞争符合“比较优势”原理，每个区域依托自身资源禀赋选择最有竞争力的赛道，最终形成全国层面的帕累托最优，在我国东部超大规模集群依托配套能力与创新资源适合发展全产业链，而不同集群之间应形成协作而非竞争，“未来美城”的科研驱动定位，正是这种分工协作格局下的理性选择。

当下，国内美妆产业集群已经发展到更高维度的阶段，正在出现分工错位的发展趋势，有的侧重规模化生产制造，有的侧重品牌营销，而“未来美城”则立足北京的科创资源，聚焦原料源头创新，为整个产业补上了“原始创新孵化”这一块关键拼图。

六大项目：从实验室到工厂的完整拼图

与“未来美城”产业创新基地启用同步，昌平区集中启动了六个重点项目。美亚柯学城生命健康创新人才发展中心做人才培养；华熙合成生物学国际研发创新中心做技术攻关；爱美客皮肤及软组织衰老调控与创新转化北京市重点实验室做机理研究；尚捷优蓝原料创新中心做原料研发；佰仁医疗艾佰瑞产业基地做中试生产；华素优合胶原蛋白生产平台做规模制造。该六大项目，从人才培养到基础研究到技术攻关到原料研发到中试生产到规模制造，正好拼成一条完整的产业链。

昌平区委书记甘靖中在开幕式上说，昌平持续优化美丽健康产业创新服务体系，搭建了中国化妆品原料信息平台等一批共性技术服务平台，政府在做的不是“给钱给地”那么简单，而是在搭建一个让创新要素能够高效流动的系统。

从专业角度看，这种全链条布局的逻辑在于降低产业链各环节之间的“交易成本”，企业之间的交易成本包括搜寻成本、议价成本、契约执行成本等，当研发、中试、生产、注册、销售各环节分散在不同区域时，企业需要付出高昂的协调成本。而“未来美城”将全链条集聚在同一个物理空间内，本质上是在降低整个创新链条的交易成本，这正是产业集群“外部经济”效应的核心体现。

比如，爱美客的北京市重点实验室，深耕皮肤衰老机理研究；尚捷优蓝手握国内首个注册着色剂新原料“安色洛神朱”，继续加码原料创新；佰仁医疗艾佰瑞产业基地建成后，可以实现胶原蛋白植入剂年产200万支，把实验室的生物材料真正变成量产产品。

安全评估：一场静悄悄的革命

如果说大会的开幕式和启动仪式回答的是“我们要研发什么、去哪里落地”，那8月29日下午的安全评估专题论坛，回答的则是另一个同样关键的问题，我们怎么证明它是安全的。

长期以来，国内化妆品安全评估，很大程度上停留在简单比对历史使用浓度，但面对层出不穷的全新合成生物原料、RNA原料、超分子改性原料，传统以动物试验为核心的评估手段，出现了数据缺口大、周期长、成本高的现实困境。整场专题论坛围绕NGRA下一代安全风险评估和NAMs新途径方法展开大讨论，雅诗兰黛、联合利华、欧莱雅、百雀羚、宝洁等企业的专家同台对话。

雅诗兰黛的专家指出，下一代安全风险评估是一种范式的转变，从传统的以动物毒理学数据为核心，转向以真实人体暴露为导向、以科学假设为驱动的分层迭代评估策略；联合利华的专家结合二苯甲酮-4的完整评估实例，讲解如何依托体外数据和建模计算完成安全研判；欧莱雅的专家则系统梳理了欧美在NAMs领域的政策路线和监管工具。

大家达成的一个共识是，安全评估不能简单做“加减法”，要走向以暴露为导向、分层迭代的新模式。但现实堵点同样清晰，国内行业缺少足够多成熟验证的体外模型，复合型毒理人才缺口巨大，新技术从实验室走向监管认可，中间隔着技术验证、案例积累、多方协同的重重门槛。

安全评估是化妆品行业最重要的工作领域，也是最薄弱的领域，无论是体系建设、学科建设还是人才队伍，都还有很长的路要走。站在“十五五”开局的时代节点，回望整个中国化妆品行业，我们拥有全球最大消费市场，国产原料备案数量快速攀升，AI、合成生物学、超分子化学等新技术不断涌现，但短板同样清晰，基础研究积累不足，部分高端活性原料仍存在对外依赖；新原料数量增长快，但真正实现大规模商业化应用的占比不高；安全评估替代技术、体外模型还处在发展阶段，复合型科研人才供给跟不上产业爆发的需求；很多科研成果存在实验室与市场两张皮，成果转化链条依旧存在堵点的实际情况，所以，安全评估尤为重要。

从大国到强国：还差什么？

大会第三天，两场平行技术交流会上，一场聚焦原料递送技术，一场聚焦原料资源开发，与会专家和企业研发认识所分享的观点有一个共同点，那就是讲的都不是“理论”，而是“实践”，是从实验室到市场的真实路径，是踩过坑之后的经验总结，这恰恰反映了当前中国化妆品原料创新面临的最大挑战，不是做不出来，是做出来之后不知道怎么走完“最后一公里”。

颜江瑛理事长在大会致辞中有一段话讲得很透彻：“化妆品原料创新，不能停留在实验室的突破，更要实现从论文到产品、从技术到市场的价值跃迁。”她还在多个场合提醒行业，从“制妆大国”到“制妆强国”，还差一堂课，那就是真正去研究中国人自己的皮肤。用别人的数据来解决我们自己的问题，这个地基从一开始就不准确，原料创新的前提是搞清楚中国人需要什么，而不是照搬欧美日韩的配方逻辑。

未来美城正是这套协同生态的一次现实实践，依托北京的科教资源，以园区作为物理载体，以重点项目作为创新抓手，联动政府监管部门、行业协会、高校院所、企业、资本，打通“政产学研资用传”各个环节，它不单单服务北京本地企业，而是面向全国乃至全球，承接前沿原料创新项目。

放眼全国，东方美谷、白云美湾、未来美城等多个产业集群的差异化发展，共同组成了中国美丽健康产业的生态矩阵，消费市场的红利终会褪去，科技创新才是长久的内核。万亿美妆市场的下半场，原料创新、科学安全、成果转化，将是决定行业能走多远的关键词。

总的来看，第三届中国化妆品原料创新大会暨北京“未来美城”发展大会，其意义早已超越一场行业会议。它既是一次行业成绩单的复盘，也是面向“十五五”的行动宣言，政策释放红利，科研不断突破，产业载体持续完善，重点项目加速落地。

当然，从“制妆大国”到“制妆强国”，不可能一蹴而就，还有大量的基础研究、技术验证、人才培育的漫长功课要做。但我们已经看见清晰的路径，以原料创新为芯，以科学安全评估为盾，依托产业集群载体打通成果转化堵点，汇聚政产学研多方合力，让更多源自中国的创新原料走出实验室，走向国内和全球的消费市场，这正是中国美丽健康产业高质量发展的应有之义。

（中国香妆融媒体发布本文只是为了传递更多的讯息，不代表任何倾向性的投资意见或市场暗示等，仅供行业参考。）

2026年08月31日 19:47

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