报告
顶层规划锚定中国香妆产业发展航向
——解读《轻工纺织产业发展“十五五”规划》香妆产业未来发展路径
作者：姚永斌
2026年9月，工业和信息化部、商务部、市场监管总局联合印发《轻工纺织产业发展 “十五五”规划》（工信部联规〔2026〕211号），将香料香精化妆品纳入轻工重点赛道，从核心技术攻关、人工智能赋能、产品供给升级、质量标准建设、品牌培育、绿色制造、集群发展与对外开放多维度明确产业发展导向。提出到2030年轻工纺织规模以上企业营业收入突破30万亿元的总体目标。这份顶层规划既是对“十四五”时期我国香妆产业发展成就的充分肯定，也为“十五五”（2026-2030）划定行动纲领，推动香料香精化妆品产业深度对接生物科技、美丽健康未来产业赛道，以新质生产力驱动产业由“制妆大国”向“制妆强国”系统性跃迁。
从11项量化指标，看香妆行业发展坐标
《轻工纺织产业发展“十五五”规划》专栏1设置11项“十五五”时期轻工纺织产业发展主要预期指标，覆盖营收规模、研发投入、劳动生产率、数字化、绿色制造、产业集群、品牌培育等多个维度，构成轻工领域推进新型工业化的量化标尺（详见表1）。
（表1:《轻工纺织产业发展“十五五”规划》专栏1）
对照中国香妆行业相关指标体系来看，营收增速、全员劳动生产率、就业规模、产业集群、重点企业研发投入强度这五项预计可领先于轻工行业平均水平。
按规划基期与目标测算，轻工纺织规上企业营收未来五年年均增速约1.66%，香妆行业增速明显更高。国家统计局数据显示，2025年限额以上单位化妆品类零售额4653亿元，同比增长5.1%；中国香料香精化妆品工业协会数据显示，2025年我国化妆品行业全渠道交易额达11042.45亿元，同比增长2.83%；中国香料香精化妆品工业协会公布的化妆品行业“十五五”规划营收增速年均保持5%以上。无论按哪个口径，香妆行业增速均明显高于轻工大盘，成长性优势突出。此外，根据中国香料香精化妆品工业协会的统计，2025年25家化妆品重点上市企业的平均研发费用率为3.2%，已经高于规划中对轻工行业重点企业研发投入强度到2030年大于3%的目标。
但从企业技术中心、高水平中试平台、数字化生产设备普及率、个性化定制、绿色工厂和中国消费名品等6个指标看，香妆行业总体上仍落后于轻工行业平均水平。
一是企业技术中心整体落后，香料香精化妆品领域国家级企业技术中心数量稀缺，多数企业为省级平台，总量距离轻工大盘目标差距明显。
二是高水平中试平台存在明显短板，是行业最突出弱项；原料合成、生物活性物领域实验室成果多，但面向产业化的高水平中试平台供给不足，科研成果转化偏慢。
三是数字化生产设备普及率两极分化，头部品牌智能工厂普及率较高；广大中小工厂自动化、数字化改造不足，全行业平均尚未达到56.6%的2025年轻工行业基准线。
四是开展个性化定制呈现消费端领先，生产端落后的格局。消费端个性化定制营销模式普及，但真正实现柔性生产、大规模个性化定制的制造企业占比偏低，制造侧能力跟不上消费端需求。
五是绿色工厂数量不足，相对落后。化妆品行业国家级绿色工厂约四十余家，对照轻工纺织绿色工厂数量由1650家增至2000家以上的规划目标，绿色制造体系建设仍需提速。
六是中国消费名品局部突破，总量不足。中国消费名品由工业和信息化部消费品工业司组织遴选、以部办公厅名义发布，截至目前已公布两批。首批名单（2025年4月公布）共136个，其中企业品牌93个，化妆品领域仅薇诺娜、华熙生物、韩束3个品牌入选；2025年度名单（2026年2月公布）大幅扩容至276个品牌，化妆品品牌增至11个，其中大宝、六神、欧诗漫、舒蕾、拉芳入选“时代优品”，自然堂、可复美入选“潮流新锐”，红色小象、纽强、青蛙王子、舒客宝贝等婴童护肤护理品牌同时进入首次设立的“特定人群适用产品品牌”类别。两批累计共17个化妆品品牌入选，香妆领域入选品牌数量整体仍然偏少，培育一批具备全球影响力的中国香妆名品任重道远。
（表2：工业和信息化部已发布的“中国消费名品”）
核心指标的设定，标志轻工纺织产业发展重心由规模扩张转向质效提升。落到香妆行业，规上企业营收增速、头部企业研发强度、劳动生产率已接近甚至优于规划预期目标，但行业中小主体差距显著，原料领域中试转化不足、数字化与绿色制造水平不均衡仍是突出短板。这11项指标是香妆产业高质量发展的参照基准，指引行业持续加大科研投入、提升生产效率、推进数智化绿色化转型、做强产业集群与本土品牌，主动对接生物制造未来产业，以新质生产力实现质的有效提升和量的合理增长。
规划对香料香精化妆品产业的核心部署
规划以专栏+正文任务相结合的方式，把香料香精化妆品摆在消费品工业创新升级的重要位置。规划围绕提升产业创新能力、增强供给和需求适配性、加快智能化绿色化转型、拓展产业融合发展路径、统筹优化国内外产业布局五大板块部署14项重点任务，并在专栏2“关键核心技术攻关方向”、专栏3“产品供需适配提升重点领域”、专栏4“人工智能赋能主要方向”中对香料香精化妆品单列条目及内容，形成科技创新、数智转型、供给升级、质量品牌、绿色低碳、集群开放相互贯通的政策框架。
在技术创新层面，专栏2第10条单列“香料香精及化妆品”，明确攻关生物技术合成香料制备、天然香料高效提取、香气缓释与功能化应用技术，提升功效机理研究、安全评估、智能配方等技术；第9条“日用化学品”部署攻关高效催化技术，生物可降解材料、绿色表面活性剂，研发高端油脂制备技术；正文任务1还明确推动生物基化妆品、生物基可降解材料等技术研发与产业化应用。三者共同指向补齐上游原料短板，打通“原料-配方-评价-产品”创新链条，夯实产业上游根基。
在数字智能转型层面，规划把AI作为产业变革重要抓手，专栏4第9条明确发展AI测肤和美妆效果呈现分析技术，提升化妆品个性化服务应用；发展化妆品安全性、功效性AI预测及配方分析技术，优化化妆品开发过程；开发AI调香技术，建设数字调香数据库，以数字化工具缩短研发周期，发展个性化美妆服务新模式。
在产品供给层面，任务4将“时尚美妆”列为重点培育的新增长点；专栏3“时尚潮品”方向明确开发天然绿色化妆品、微生态化妆品、功效化妆品及高品质、长时效新型香精香料产品，“青少年用品”“孕产女性用品”“老年用品”方向分别部署专用洗涤护肤用品、高品质洗护用品和老年人专用洗涤用品、化妆品，推动产品供给面向全生命周期人群扩展。
在质量品牌层面，任务5部署建设高水平质量标准，制修订30项以上强制性国家标准、完成600项左右行业急需标准制修订，研究制定面向轻工纺织重点领域的人工智能相关标准，加强标准和贸易规则国际对标、检测认证结果国际互认；任务6部署系统培育中国消费名品、持续遴选发布优质企业品牌和区域品牌，明确支持化妆品等企业引领国际主流市场，加强国际传播能力建设，开展本地化品牌运营。持续深化“三品战略”，将香妆品牌纳入中国消费名品培育工程，推动东方美学、植物资源与现代化妆品技术融合，培育具有全球竞争力国货品牌，加快化妆品产业全球布局。
在绿色低碳层面，任务8引导企业开展产品绿色设计，采用简约绿色可回收包装，优先选择无毒无害、易降解易回收材料，开发生物基材料制品；专栏5“日用化学品”方向部署研发绿色催化和超临界萃取、分子蒸馏等绿色提取技术，升级护肤品、洗发水低温冷配工艺，推广微通道连续流反应技术，推动绿色低碳贯穿研发、生产、包装全链条。
在集群与开放层面，任务13强调强化产业布局区域协同、防范非理性竞争，提质化妆品特色产业集群，规避低水平同质化内卷；任务14明确鼓励化妆品等骨干企业布局海外研发设计中心和营销网络，建设高水平国际供应链体系，鼓励企业建设独立站或入驻国际主流电商平台，为本土品牌全球化布局提供政策通道。
规划对“十四五”时期香妆产业发展成效的肯定
规划将香料香精化妆品纳入国家轻工顶层框架，是对过去五年产业实践的政策层面认可。“十四五”期间，我国香料香精化妆品产业完成规模与质量双重积累，万亿级市场底盘稳固，完整产业链供应链体系基本成型。
原料端，透明质酸、胶原蛋白等生物活性原料实现自主突破；消费端，国货品牌市场占比稳步提升，消费者从单纯追求营销概念转向重视科学功效；监管端，法规体系日趋完善，功效评价、安全管控全面落地；创新端，合成生物、AI配方、虚拟试妆等新技术开始产业化落地。同时也要客观看到，产业依然面临部分高端原料短板，基础机理研究偏弱，部分企业陷入流量内卷、同质化竞争，高端品牌价值建设不足等现实矛盾。
规划将香料香精化妆品单列重点方向，既是对行业已取得产业成果的确认，更是直面现存短板，以国家规划引导行业跳出规模扩张的路径依赖，转向价值增长的新轨道。充分凸显国家对香妆产业的高度认可与战略重视，对行业发展具备里程碑意义。香料香精化妆品是满足人民美好生活需求的核心民生产业，属于成长性强的朝阳产业，多年来始终保持稳健健康的发展态势，产业活力持续释放。不同于传统认知，我国香妆产业早已跳出传统日用化工的狭隘认知范畴，完成从“1.0日化时代”向“2.0 美丽健康产业”的战略性跨越，成长为深度融合前沿科技、美丽健康、国潮文化与品质消费的万亿级现代化特色产业。长期以来，在国民经济统计分类体系中将化妆品行业归入日用化学产品制造，该归类方式使得产业在环境管控、排污名录适配等方面面临制度适配矛盾，在一定程度束缚产业创新升级与高质量发展，同时在社会认知端也形成刻板印象，影响大众对香妆产业的价值定位。
规划赋予“十五五”时期产业发展的战略意义
“十五五”是我国香妆产业跨越发展的关键窗口期，该规划的出台，为行业提供清晰的政策坐标系，其价值体现在三重维度。
第一，厘清产业定位，打通政策传导链路。香料香精化妆品产业跳出传统“日化消费品”“时尚消费品”的狭义局限认知，正式纳入新型工业化重点发展的民生产业范畴。产业创新、数字化转型、绿色制造、品牌建设获得国家层面政策指引，企业开展技术攻关、搭建中试平台、培育专精特新主体具备了顶层政策依据。
第二，锚定核心矛盾，引导行业回归科技创新本源。规划将“提升产业创新能力”列为重点任务之首。过去行业更多聚焦终端产品与营销竞争，规划将上游原料、机理研究、安全评估、智能配方放在突出位置，引导资源从流量竞争向基础研究、原始创新倾斜，推动产业竞争逻辑由营销驱动转向科技驱动。
第三，划定高质量发展标尺，推动产业集群有序发展。规划强调差异化发展，支持行业组织加强自律机制和规范公约建设、防范非理性竞争，遏制低水平重复建设；以中国消费名品工程引导品牌价值建设；同时鼓励化妆品骨干企业布局海外研发设计中心和营销网络、参与国际竞争与标准共建，为本土品牌出海提供政策支撑，推动国内市场与全球市场双向联通。
规划引领香妆深度融入生物制造未来产业
香妆产业向美丽健康产业发展，是面向人民美好生活的未来产业，生物科技是香妆产业升级的核心底层技术。本次规划打通香妆产业与未来产业的融合接口，推动行业边界延伸，实现跨赛道协同发展。
从技术融合看，规划重点布局生物技术合成香料制备、生物活性原料，并将生物基化妆品列入技术研发与产业化应用重点，推动合成生物学、生物提取技术向香料香精化妆品产业渗透，让生物制造成为原料创新的核心路径，打通生物医药、生物制造与美妆产业的技术通道，实现技术互通、成果共享。
从产业内涵拓展看，香料香精化妆品跳出单纯护肤彩妆范畴，延伸至皮肤健康管理、嗅觉情绪健康、抗衰科学、老年美丽消费等美丽健康赛道，面向全生命周期人群构建产品体系。规划专栏3在“老年用品”方向明确开发老年人专用化妆品，专栏6“融合化应用重点领域”在医疗健康方向明确研发蚕丝蛋白护肤品，为产业内涵拓展提供了直接的政策依据。把化妆品从“修饰型消费品”升级为“美丽健康载体”，实现美妆与健康产业双向赋能。
从模式创新看，AI数字技术打通从皮肤检测、个性化配方、虚拟体验到功效预测的全链路，数字调香数据库建设推动嗅觉科学数字化，让香妆产业具备未来产业的数字特征，实现生物技术、人工智能、美丽消费三者耦合发展。
中国香妆行业立足新型工业化民生产业定位，抢抓生物制造等国家“十五五” 前瞻布局的未来产业机遇，联动生物医药等新兴支柱产业，打通前沿技术向香料香精化妆品领域转化通道，这是香妆产业的未来方向。
以新质生产力驱动产业实现高质量发展
新质生产力核心是以科技创新为主引擎，摆脱传统增长路径，实现产业质的有效提升和量的合理增长。落实到香料香精化妆品行业，就是以科技创新重塑全产业链价值体系。
其一，以科技创新塑造新质供给。强化上游原料的自主可控，加大功效机理、皮肤科学、嗅觉科学基础研究，布局高水平中试平台、企业技术中心，对照规划中试平台由166个增至300个以上、企业技术中心由324个增至350个以上的目标，打通“基础研究-小试-中试-产业化”转化堵点，破解重应用、轻基础的行业痛点，筑牢产业底层创新能力。
其二，以数字智能催生新质动能。把AI测肤、AI配方、AI调香、功效安全AI预测从示范应用转向规模化产业工具，改造传统研发、生产、服务链条，发展柔性生产、超限制造、个性化定制，对标开展个性化定制企业比例由23.8%提升至30%以上的规划要求，以数字化重塑研发范式与商业模式。
其三，以绿色转型构建新质生产方式。推广生物基原料、可降解包装，升级清洁生产工艺，建设绿色工厂，融入轻工纺织绿色工厂由1650家增至2000家以上的建设进程，把低碳、循环贯穿原料、制造、包装全链条，把绿色变成产品核心竞争力。
其四，以品牌价值锻造新质竞争优势。持续落实“增品种、提品质、创品牌”三品战略，坚持科技与文化、时尚美学三轮驱动，把东方植物资源、东方美学、工业设计、时尚设计与创意设计转化成产品价值，抓住中国消费名品由249个扩容至600个左右的政策窗口，培育一批具备全球影响力的民族品牌，实现从产品输出向价值输出升级。
其五，以开放协同完善新质产业生态。推动产业集群提质增效，发挥龙头企业牵引作用，带动专精特新中小企业融通创新；积极参与国际标准制定，落实规划对化妆品骨干企业海外研发设计中心和营销网络布局的支持导向，稳步推进品牌全球化，在全球美丽经济分工当中提升我国产业话语权。
结语
本次国家顶层规划在轻工政策体系中将香料香精化妆品单列、独立部署发展任务，实现消费品政策层面的独立赛道定位，厘清长期以来的产业认知误区。同时，规划直指行业核心原料攻关、基础机理研究薄弱等现实痛点，明确生物合成香料、天然香料提取、AI辅助研发等重点赛道，引导优质创新资源向产业短板与核心领域集聚，推动行业彻底告别粗放式规模扩张，全面转向高质量价值提升发展轨道，加速实现从“制妆大国”向“制妆强国”的蜕变，进一步提升我国香妆产业在全球产业链、价值链中的核心话语权与竞争地位。
三部委《轻工纺织产业发展 “十五五”规划》为香料香精化妆品行业绘制了清晰的行动蓝图。未来五年，行业应当把握新型工业化机遇，立足万亿市场基础，补齐创新短板，深度对接生物科技、美丽健康未来产业赛道，加快发展新质生产力，在轻工纺织产业迈向30万亿元规模的整体进程中，完成从规模优势向科技优势、品牌优势、价值优势的跨越，稳步迈向制妆强国，更好满足人民群众对美好生活、美丽健康的消费需求。
2026年09月28日 10:08
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